چشم‌انداز میان‌مدت بازار جهانی کود | 2025–2029

به گزارش اتاق خبر کشاورزپلاس، بازار جهانی کود، پس از چند سال پرنوسان، حالا وارد فاز بازیابی شده و انتظار می‌رود بین سال‌های 2025 تا 2029 میلادی به رشد متعادلی برسد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجمن جهانی کود IFA، مصرف جهانی کود تا سال 2029 به 224 میلیون تن ماده مُغذی خواهد رسید که معادل رشد 9 درصدی نسبت به سال 2024 میلادی است. بیشترین رشد مربوط به کودهای پتاسه (K₂O) با نرخ سالانه 2 تا 3 درصد خواهد بود. نیتروژن (N) و فسفات (P₂O₅) نیز رشد سالانه‌ای حدود 1 تا 2 درصد خواهند داشت.

اطلاعات این  پیش‌بینی‌ از بازار  جهانی کود، بین سال‌های 2025 تا 2029 میلادی را می‌توانید مشاهده و مطالعه کنید:

زمینه کلان بازار

بازار کود همچنان تحت تأثیر نوسانات ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار دارد. روابط پرتنش میان آمریکا و چین، بازگشت تعرفه‌های تجاری از سوی دولت ترامپ، و درگیری‌های خاورمیانه، از جمله عوامل تنش‌زا در نیمه اول 2025 بوده‌اند. با وجود این چالش‌ها، بهبود تقاضای جهانی کود در جریان است، هرچند این رشد در مناطق مختلف، یکدست نیست.

پیش‌بینی عرضه جهانی کود

نیتروژن (آمونیاک و اوره):​

تولید آمونیاک در 2024: 190.5 میلیون تن (افزایش 3%)

تولید اوره: 201 میلیون تن (افزایش 3%)

رشد تولید در کشورهایی چون چین، روسیه، ایران و نیجریه قابل توجه بوده است.

اروپا با کاهش هزینه گاز، بازگشتی 20 درصدی در تولید نیتروژن را تجربه کرده است.

فسفات:

تولید اسید فسفریک: 89.6 میلیون تن (افزایش 5%)

تولید MAP و DAP: 67.2 میلیون تن (افزایش 5%

چین و مراکش بازیگران اصلی رشد بودند.

صادرات با وجود محدودیت‌های چین، به لطف افزایش عرضه عربستان، روسیه و مراکش پایدار مانده است.

پتاس (MOP):

تولید جهانی: 76.6 میلیون تن (افزایش 10%)

کشورهای روسیه، بلاروس، کانادا و لائوس در خط مقدم توسعه تولید قرار دارند.

تجارت پتاس نیز با 10% رشد به رکورد 59.9 میلیون تن رسیده است.

ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه آتی

نیتروژن:

ظرفیت آمونیاک از 195 Mt در 2024 به 216 Mt تا 2029 خواهد رسید (+10.5%)

عمده سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا، نیجریه، قطر، امارات و روسیه صورت می‌گیرد.

پروژه‌های «آمونیاک آبی» با فناوری جذب کربن در آمریکا و خلیج فارس، نقش کلیدی دارند.

پروژه‌های آمونیاک سبز (الکترولیز) در حال توسعه‌اند اما تا 2029 تنها 3.1 Mt عملیاتی خواهند شد (1.5% از ظرفیت جهانی).

فسفات:

ظرفیت اسید فسفریک تا 2029 به 71.7 Mt P₂O₅ می‌رسد (+14%)

تمرکز توسعه بر مراکش، عربستان، چین و کانادا خواهد بود.

چین روی توسعه ظرفیت اسید فسفریک خالص (PPA) برای صنایع باتری تمرکز دارد.

پتاس:

ظرفیت جهانی پتاس از 53.8 Mt در 2024 به 64.9 Mt در 2029 می‌رسد (+20%)

رشد عمدتاً در کانادا، روسیه، لائوس و اسپانیا شکل خواهد گرفت.

سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های خارجی پتاس نیز روند صعودی دارد.

پیش‌بینی مصرف جهانی کود

بازگشت مصرف به سطوح رکوردی:

مصرف کل کود (N+P₂O₅+K₂O) در سال زراعی 2024 به 206 Mt رسید (+4.4%)

این عدد 17 Mt بیشتر از پایین‌ترین سطح مصرف در سال 2022 است.

روند رشد تا 2029:

پیش‌بینی مصرف: 224 Mt در سال 2029

بیشترین رشد متعلق به پتاس (K₂O) با رشد سالانه 2–3%

مصرف نیتروژن در 2024: 118 Mt N (رکورد جدید)

مصرف پتاس در 2024: 41 Mt K₂O (رکورد جدید)

مصرف فسفات در 2024: 47 Mt P₂O₅ (هنوز زیر رکورد 49 Mt سال 2020)

نرخ کاربرد کود در مزرعه

نرخ متوسط جهانی در 2024: 152 کیلوگرم کود در هر هکتار زمین برداشت‌شده (برگشت به سطح 2020)

نیتروژن: 87 کیلوگرم/هکتار

پتاس: 30 کیلوگرم/هکتار

فسفات: 35 کیلوگرم/هکتار (هنوز زیر سطح سال 2020

عوامل کلیدی اثرگذار بر تقاضا

قیمت کودها و نسبت قیمت آن‌ها به ارزش محصول، اصلی‌ترین محرک‌های مصرف خواهند بود.

سیاست‌های حمایتی (مانند یارانه‌ها)، تعرفه‌ها و مقررات زیست‌محیطی نیز بر بازار تأثیرگذار خواهند بود.

تغییرات اقلیمی و نوسانات آب‌وهوایی نیز تقاضا را دستخوش تغییر می‌کنند.

روند رشد منطقه‌ای | 2025–2029

منطقه      رشد مصرف تا 2029 (Mt)               نکات کلیدی

جنوب آسیا              +4–5 Mt              رشد در نیتروژن و فسفات، پشتیبانی یارانه‌ای (ویژه هند)

آمریکای لاتین        +4–5 Mt              پیشتاز در مصرف پتاس، رشد در سویا و نخل

اروپا شرقی و آسیای مرکزی (EECA)             +2–3 Mt              بازگشت تولید در اوکراین، رشد در روسیه

شرق آسیا                +2–3 Mt              رشد محدود اما حجیم؛ تمرکز بر امنیت غذایی چین

آفریقا       +1.5 Mt (+19%)             رشد چشم‌گیر از سطح پایین

غرب آسیا               +0.8 Mt (+15%)             توسعه متعادل

اروپا غربی و مرکزی          +3–4% محدودیت رشد به‌دلیل مقررات زیست‌محیطی و CBAM

آمریکای شمالی      +3–4% رشد آهسته؛ چالش تعرفه‌ها

اقیانوسیه نوسانی    وابسته به شرایط آب‌وهوایی

جمع‌بندی و توصیه‌ها برای سرمایه‌گذاران و تجار

فرصت‌های سرمایه‌گذاری برتر:

واحدهای تولید پتاس در کانادا و لائوس

پروژه‌های آبی و سبز آمونیاک در آمریکا و خلیج فارس

زنجیره تولید اسید فسفریک خالص (PPA) برای باتری در چین و کانادا

ریسک‌های کلیدی:

بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و تعرفه‌های تجاری

قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در اروپا

افزایش هزینه‌های تولید ناشی از CBAM و نرخ بهره بالا

پیشنهاد عملیاتی برای فعالان بازار:

تنوع‌بخشی به بازارها و پرهیز از اتکای بیش از حد به بازارهای محدودشده توسط مقررات

سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بومی یا منطقه‌ای برای کاهش ریسک تجارت بین‌المللی

رصد فرصت‌های پتاس در کشورهای با سرمایه‌گذاری پایین اما با پتانسیل مصرف بالا (مانند آفریقا و آمریکای لاتین)

گزارش مرتبط:

بازارهای جهانی، فشارهای محلی: نکات کلیدی از کنفرانس بازار جهانی کود در سال ۲۰۲۵